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核电新建项目审批上半年重启已有企业接到新

发布时间:2019-10-12 17:42:55

核电新建项目审批上半年重启 已有企业接到新订单

随着去年8月国内核电安全大检查的结束,特别是在最终调查报告得出“国内已运行和在建核电项目安全有保障”结论后,业内对于新建核电项目重启的预期便与日俱增。核电管理部门相关人士也在不同场合释放出一系列积极的政策信号,“核电继续安全高效发展”的理念逐渐成为业内共识。目前,国内已有一些企业开始重新接到来自核电站运营商的订单。这成为核电项目重启的“融冰”信号。

中国证券报从多方了解到,近期国内一些重要核电站项目已开始恢复建设,相关的核电设备供应商也陆续重获新订单。哈尔滨电气集团近期接到江苏连云港田湾核电站3号和4号机组的核岛主设备订单,而三门核电站1号机组也于近日开始恢复建设。

此前,有业内人士对中国证券报表示,一系列政策措施的提出,导致国内主要设备供应商近400亿元的订单被停止交货。东方电气下属东方重机相关负责人告诉中国证券报,日本核事故之后,核电站运营商对设备的安全性能提出更高要求,直接影响设备的交货速度,致使公司去年全年订单完成情况受到一定影响。“如果今年项目重启,则公司新订单有望及时延续上,而不至于出现中断。”该负责人说。

已有设备企业接到新订单 据了解,相关部门已编制完成核电装备制造业“十二五”专项规划。在此背景下,众多业内专家表示,作为整个核电事业最重要组成部分的核电装备制造业将迅速告别日本核事故的阴影,转入全面回暖期。根据市场预测,未来5年,国内核电装备市场规模将达4000亿元,到2020年有望达近万亿元,以AP1000和EPR为代表的三代核电技术将成为市场主流。

标准提高将带动核安全产业化

不久前,环保部通过《核安全与放射性污染防治“十二五”规划及2020年远景目标(送审稿)》(即《核安全规划》),明确提出,未来国内建设的核设施及相关领域将全面提高核安全标准。该《规划》在核电、研究堆、燃料循环、核技术利用、核安全设备、铀矿冶、早期核设施退役治理,以及科技进步、应急、监管能力建设等方面,提出了具体任务和保障措施。

分析人士指出,一旦规划颁布实施,未来国内核事业发展将带动起包括核电安全技术装备、核燃料处理等领域的产业化发展。

在核电安全技术装备领域,高标准对传统核电设备供应商提出技术更新换代要求,从目前来看,三代核电技术全面取代二代技术已成大势,而三代技术中的AP1000凭借其安全高效性将逐渐成为未来核电技术主流。

值得注意的是,在核电安全主体技术装备之外,包括管道、安全壳、放射性物品运输容器及支承锻件等在内的民用核安全设施有望崛起另一大市场。目前,国家核安全局对于民用核安全设备设计制造采取许可准入制。据中国证券报不完全统计,2011年全年,有超过20家企业相继获得该项许可证,上市公司中的东方电气、南风股份、陕鼓动力等位列其中。

此外,核废料处理市场也有望成为核安全产业化的主动力之一。长期以来,国内核电业界一直有“重前端、轻后端”的现象,即更重视核电站选址、设计、建设等一系列前端环节,而忽视诸如核废料处置等后端环节。这使得目前国内亟待处理的核废料产生量十分庞大。据测算,如果以到2020年核电装机达7000万千瓦的目标计,届时国内的核废料量将达3.85万立方米

。有业内人士分析指出,如果采用现有技术对核废料进行处理处置,那么其中的中低放射性核废料处理和处置的投资就可达700亿元,高放射性废料处置规模可能更大。

中国证券报从相关渠道获悉,停滞近一年的核电新建项目审批有望在今年上半年内恢复重启。相关人士透露,按照国务院此前部署要求,新建项目审批重启须待《核安全规划》出台后才可恢复。目前,该规划已经过环保部审议通过,并送审。国家能源局则被要求抓紧制定出台《核电安全规划》和《核电中长期发展调整规划》。种种迹象显示出,在坚定核电继续安全高效发展理念的基础上,管理层正在酝酿核电新建项目审批重新开闸。

另据透露,由于2011年风电、太阳能等新能源的实际发电量与预期目标相差较大,为顺利实现“到2020年非化石能源占一次能源消费15%”的目标,政策上将更注重水电和核电两大可再生能源的发展。这预示着《核电中长期调整规划》中提出的到2020年核电装机目标数字或将不低于预期目标。按照目前业界的共识,这一装机目标将不低于7000万千瓦。

中国核电站的位置分布

实现15%目标核电被寄予厚望

根据中电联最新发布的2011年电力工业统计数据,2011年全年,风电、太阳能等新能源发电量尽管同比有所增长,但其占当年能源消费总量的比重相比2010年却增长缓慢,且距“2020年非化石能源占一次能源消费达15%”的目标仍较大。在此背景下,中国证券报了解到,目前政策上更倾向于推动水电和核电两大可再生能源大发展,以冲刺15%目标。

国家发改委能源研究所副所长李俊峰此前曾对媒体表示,未来中国的能源结构中核电的地位很难取代,依靠风电、光伏发电等新能源来替代核电都有难度。他指出,目前核电站设备比风电、光伏设备可利用小时数至少分别高出4倍和6倍,少搞1万千瓦核电就要多搞4万千瓦风电或者6万千瓦光伏。如果按照原来的规划,核电一旦停滞,需要额外再增加2亿多千瓦风电或者近4亿多千瓦光电。

核能行业协会相关人士告诉中国证券报,核电要想在实现15%目标的过程中发挥积极作用,就必须加快发展速度,按照15%目标衡量,到2020年,核电装机目标数字应不低于7000万千瓦。

这一数字规模此前尽管一直被认为过于庞大而受到质疑,但随着核电安全性能及核电重要地位的日益提升,如今已逐渐成为共识。事实上,目前除已运行和在建机组装机规模逾4100万千瓦外,还有1600万千瓦已开展前期工作,等待开建。这1600万千瓦的装机有望在2015年到2020年期间实现投产。如果按照核电站5年建设周期核算,到2015年前,还将要新批至少1000万千瓦的新建项目。

有市场分析人士认为,无论未来10年核电装机目标达多少,企业将率先分享这1600万千瓦装机所带来的市场蛋糕。如果一座百万千瓦级核电站按2万元/千瓦的投资成本计算,1600万千瓦装机带来的市场规模将达3200亿元。

2011年核电大事记

◇国务院常务会议对核电提出“国四条”。3月16日,温家宝总理主持召开国务院常务会议,对国内核电发展做出四项决定,其中最重要的是立即组织对我国核设施进行全面安全检查,严格审批新上核电项目,以及抓紧编制核安全规划,调整完善核电发展中长期规划。会议强调,在核安全规划批准之前,暂停审批核电项目包括开展前期工作的项目。

◇国家核安全检查团全面检查投运与在建核电站。4月月5日,由环境保护部(国家核安全局)、国家能源局等多部门联合组织的国家民用核设施综合检查团,对我国在役和在建核电站进行了全面安全检查。检查团参照国际原子能机构所颁布的最新安全标准,对核电厂防洪抗震能力、严重事故预防和缓解、环境监测和应急体系有效性等11个领域进行综合检查。

◇中国实验快堆实现首次并发电。7月21日,上午10时,我国第一个由快中子引起核裂变反应的中国实验快堆成功实现并发电。这一国家“863”计划重大项目目标的全面实现,标志着列入国家中长期科技发展规划前沿技术的快堆技术取得重大突破。

◇中国重申在确保安全的基础上高效发展核电。9月27日,国务院总理温家宝在全国节能减排工作电视会议上重申了“在确保安全的基础上高效发展核电”的核电发展战略。。( 郭力方)

□中证证券研究中心 王智伟

2011年12月,环保部通过《核安全与放射性污染防治“十二五”规划及2020年远景目标》,具体内容经国务院审议通过之后将发布实施。核安全规划获环保部通过,意味着离国内核电项目复建复批又近了一步。随着后续规划的出台,此前一直暂缓的新建核电站项目审批或将于2012年初重新启动。

核安全规划强调,要进一步提高核设施与核技术利用安全水平,明显降低辐射环境安全风险,保障核安全、环境安全和公众健康,推动核能与核技术利用事业安全、健康、可持续发展。简单概括就是,安全性将成为核电项目的最重要考虑因素,第三代核电技术将成为发展主流。

此前,中国核工业经济研究中心学术委员会主任鲍云樵曾向媒体表示,“未来核电安全系数将会随着核安全规划的实施得到提升,有利于推动核电产业的健康发展。”

根据核电安全检查结果,即将出台的核电安全规划将明确提出,未来新上核电项目要按照国际先进标准设计下一代核电站,要全面引进包括AP1000和EPR在内的第三代核电技术,同时,设备单机容量要大,安全指标和质量标准也均要比2007年出台的《核电中长期发展规划》要求更高。

目前已成型的未来5年核电装备发展基本思路是,以消化和吸收三代核电技术为主导

,到2014年前建成AP1000示范项目,完成EPR系统的建设;继续完善二代核电机组和大力推进第三代核电机组的国产化率;建设黑龙江、上海和四川三大核电设备制造基地,以及秦皇岛、上海临港和广州南沙出海口等重型装备制造基地,提升核电设备制造企业在设计与制造上的融合能力,以及设备关键材料的研发能力;争取到2015年前,实现稳定年产12套左右核岛设备和常规岛汽轮机的能力。

上海电气 老龙头步伐矫健

2011年前三季度,上海电气(601727)实现主营业务收入517.62亿元,同比增长13.1%;实现营业利润93.35亿元,同比增长16.1%;实现归属于上市公司股东的净利润28.48亿元,同比增长20.4%。公司是我国发电成套设备制造三寡头之一,也是国内AP1000技术消化吸收最多的企业,在9个消化吸收项目中,公司消化吸收了6项,其中有4项产品是独家消化吸收。未来我国核电新上项目将以AP1000为主,公司将显着受益。

东方电气 业务转型升级

2011年前三季度,东方电气(600875)实现主营业务收入300.91亿元,同比增长15.9%;实现营业利润26.49亿元,同比增长39.0%;实现归属于上市公司股东的净利润22.78亿元,同比增长33.5%。公司在产品结构上将做调整,诸如核电、风电、燃机等单位装机容量投资较高的电源品种占比将提升。此外,公司主动加大工程服务板块发展,2011年前三季度,公司的工程服务收入规模超过3亿,营业利润率达32.39%。公司有意针对不同的业务板块成立专门的工程服务公司,抢抓这块市场。核电、燃机、水电等能源设备及工程服务将成为公司2012年的业绩驱动力。

江苏神通 垄断优势明显

2011年前三季度,江苏神通(002438)实现主营业务收入2.54亿元,同比增长18.7%;实现营业利润3896万元,同比增长12.7%;实现归属于上市公司股东的净利润3690万元,同比增长15.0%。公司目前的核电业务产品为蝶阀/球阀,自2006年秦山二期扩建工程开始,在国内新建核电项目中,公司是核级蝶阀和核级球阀的唯一中标企业,近年来公司核电阀门收入占比逐年提高。公司投入大量精力进行AP1000阀门的研发和生产,目前进展顺利,已实现非核级阀门供货,核级阀门正在等待试验、提交核安全局评审。公司和中广核合作,积极发展地坑过滤器等核电配套新产品,其地坑过滤器和可视流动指示器均填补了国内空白,未来进口替代空间广阔。

南风股份 技术突破 资质垄断

湘财证券:行业复苏确定

2020年我国核电装机规划数字,是影响行业复苏的唯一变数。此前,最为保守的消息指出该数字将不低于6000万千瓦。我们从2020年非化石能源消费比重15%目标的角度进行了测算,若核电装机从8000万千瓦每减少1000万千瓦,将使常规水电增加2250万千瓦,或风电增加4000万千瓦,或太阳能发电增加5000万千瓦。一旦核电装机仅为6000万千瓦,将给其他可再生能源带来巨大的压力。因此,我们认为,2020年核电装机规划必将在7000万千瓦以上,行业复苏的唯一变数不再存在。

核电产业链条上子行业众多,我们认为,近年完成进口替代,壁垒较高,并具有一定垄断性的子行业是我们应该着眼的重点。建议关注大型铸锻件、主设备、核阀以及核空调系统行业。

元大证券:新增容量待审批

2020年中国核电容量将达到6500万到7500万千瓦,这意味着除了已投运的1100万和已批准的3700万千瓦核电容量以外,待审批的新增核电容量将达到1700万到2700万千瓦。我们认为,中国到2020年核电容量需达到7000万千瓦左右,才能够提供足够能源支持经济增长,同时控制碳排量。

东海证券:审批或分两步走

按照对各类公开信息以及民用核工业在世界主要核电大国的发展路线图的分析,我们认为,我国核电新项目的审批恢复,如果的确是安全第一的话,应该分两步走。即:2012年6月前后恢复审批新上之CPR1000的反应堆型;2015年前后,或者在更晚一些的一个时间点,恢复审批新上之AP1000核反应堆型。2020年,我国的核电装机容量至少将达到5254万千瓦,如果目标设定在6000万千瓦,也不难完成。

东兴证券:最坏时期已过去

到2020年核电的装机容量有望达到7000万千瓦左右,同时核电的技术路线将向以AP1000为代表的三代核电技术靠拢。估计核电的审批将于2012年年中左右重启,核电最坏的时期已过,相关公司的赢利预期将发生好转。建议在2012年一季度开始积极布局核电相关公司,静待《核安全规划》的出台。但与此同时,还须注意《核电安全规划》推出时间低于预期的风险、核电规划装机容量低于预期的风险、宏观环境进一步恶化的风险。

国泰君安:实际利好或有限

核电的运行输出特性适合在我国推广,但发展利用核能需要更为严谨的技术研发和更高的制造水平,应是一个长期缓慢的过程。具体来看,目前已运行和在建项目装机超过4100万千瓦,2020年规划目标我们预测为万千瓦。目前已有1600万千瓦开展前期工作,建设重启后市场规模接近3000亿元。长期规模总量下调较为确定

,但我们认为实施进度有待观察。我们判断,核电概念将在2012年上半年正式启动

,全年仍将以“规划阶段”为主,相关公司订单确认和业绩贡献不多。

关键词:

核电

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